埃及王子塔米諾(西蒙·基賽德 Simon Keenlyside 飾)在臨危受難之際得到了夜女王的拯救,夜女王將自己的女兒帕米納(Dorothea R?schmann 飾)的肖像拿給塔米諾看,美麗的帕米納一下子就俘虜了王子的心。夜女王告訴王子,帕米納被一位名叫薩拉斯特羅的 男子給擄走了,如果王子能夠將自己的女兒平安的帶回來,就把帕米納許配給他為妻,塔米諾欣然應允。
實際上,薩拉斯特羅並非夜女王所說的那樣十惡不赦,夜女王的丈夫在死前將女兒托付給他,交由他來管教,這一舉動招致了夜女王的不滿,於是設下了如此的計謀。在拯救帕米納的途中,聰慧的塔米諾漸漸識破了夜女王的陰謀。