又名: 大鬧天宮 上下集 / The Monkey King / Havoc in Heaven / Uproar in Heaven
話說在東土傲來國有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一只神猴(邱嶽峰 音),統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝,神猴孫大聖潛入龍宮,強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王(畢克 音)心有不甘,於是上天將此事訴諸玉帝(富潤生 音)。玉皇大帝命令太白金星(尚華 音)下界招安,許以爵位。不知有詐的孫大聖欣然前往,卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭,與天兵天將在花果山展開大戰……
本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編,前後歷時4年創作,並榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發利國際電影節短片特別獎、1978年英國倫敦國際電影節年度傑出電影獎、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童電影節三等獎、第二屆中國電影「百花獎」最佳美術片獎。