在國道171號線小野原汽車站下車,對照著事先復印好的地圖,佐保終於找到了畫家藤永修兒的住所。在和藤永談好了版面費用後,佐保回到位於天神橋的《藝術價值》編輯部,老辣的主編菊池給他找了一份製作贗品畫的差事,事主是星野產業的工藤董事。面對價值千萬的《山居靜觀圖》,菊池承諾的一百二十萬的報酬已經毫無吸引力。佐保將畫帶到京都,請裝裱師牧野耕三為他「揭畫」。然而這一出「貍貓換太子」的戲法才剛開始,星野產業就因涉嫌違反商業法規,被大阪地方檢察院和大阪府警局偵查二隊聯合上門調查了。如果不趕緊把畫還回去,等待佐保的將是一場牢獄之災……