歷經楚漢爭霸、文景之治,漢王朝迎來了如日中天的鼎盛時刻。少年登基的漢武帝劉徹(靳東 飾)壹掃祖父輩無為而治的政治方針,海納百川,廣招賢能,壹時間主父偃、張湯、衛青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣將相接踵而至。在這些能臣中間,東方朔(程前 飾)是壹個地位頗有些奇妙的人。他出身山東,學貫五車,滿腹經綸,早年通過平陽公主引薦得以面上。但是皇帝似乎對他頗有忌憚,既采納他的策論奇謀,又不對其委以重用。既不將其納為棟梁重臣,又不讓他離開京城。內心充滿不平的東方朔只能以詼諧面孔示人,這正是他可悲可嘆、無可奈何的命運……
本片根據東方龍吟的長篇小說《智聖東方朔》改編。