華京生(黃秋生 飾)的母親死後,父親再娶了林蓮好(呂有慧 飾)為妻,林蓮好生下了華京生同父異母的弟弟華港生(吳岱融 飾)。華京生和家人的關系壹直不好,在設計逼走林蓮好之後,個性叛逆而又倔強的他和好友李勁泉(鄭浩男 飾)壹起前往臺灣,加入了當地的黑幫。哪知道此時黑幫老大的情婦,正是他曾經的後母林蓮好,而她的兒子魯德培(鄭伊健 飾)也在幫派之中。
那邊廂,個性懦弱而又膽小的華港生為了證明自己的能力,成為了壹名警察,進入了魯德培領導的黑幫做臥底,而不知華港生真實身份的魯德培,竟然愛上了自己同母異父的兄弟。