原警視廳搜查一課的刑警江波敦史(寺島進)降職到奧多摩水根的駐地工作已經2年了。被當地人稱作「駐在先生」,江波每天過得很充實。
有一天,江波收到了當地有實力的國會議員神木省一郎的孫子日名子(西澤愛菜)失蹤的消息。不久日名子被發現,母親神木春美(大路惠美)、父親神木省吾(山田純大)、神木高誌(遠藤要)等人放心了。省吾繼承了省一郎的遺誌,為了參加下一次選舉辭去財務省的工作,從今年開始回到了水根。高誌和省吾是青梅竹馬,但卻成為神木家的養子,擔任神木林業的副社長。
在這種情況下,這次在奧多摩湖畔發現了屍體,江波急忙趕往現場。警視廳搜查一課的各位也來到了現場。作為事件的負責人出現的管理官又是江波的天敵加倉井國廣(北村有起哉)。
之後,江波前往幫助在森林中迷路的日名子的三上秋彥(不破萬作)道謝。於是,江波偶然與仰慕其師父的原刑警巖城修一(中原丈雄飾)再會。從刑警退休後,最近移居到水根的巖城和懷念過去一樣互相斟酒的江波…。
第二天,湖畔的屍體因搶劫致傷罪服刑,被查明是一個月前剛出獄的矢板英樹(國本鐘建)。頭部被毆打死亡。沒有攜帶物品,口袋裏有源氏螢火蟲的屍體。此外,搜查一課的刑警·南村陽平(中尾明慶飾)幾天前,查明了省吾與矢板的車發生口角的事實。去江波和南村聽神木家的話,省吾說他不是吵架,而是私下談的,並主張這和矢板被殺事件無關。
江波是旅館老板娘池原美也子(市毛良枝)的故事,知道以前奧多摩的山林幾乎都是神木家的。他曾擔任過兩代國會議員,如果省吾當選的話就是第三代了,但實際上省吾過去也曾發生過類似事件。
那是15年前,大學生省吾、高誌等人露營的夜晚,省吾的戀人三上小百合(松長百合子)失蹤,第二天早上,在河灘上發現其遺體的事件。當時的調查是從懸崖上掉下來的事故。看到搜查資料的江波前往墜落事故現場。於是在那裏出現了某個人的身影…。