德川幕府時代,會津藩馬回隊武士笹原伊三郎(三船敏郎 飾)劍術高超,為人則恪守職責,忍辱負重。某日,藩主松平政容(松村達雄 飾)將愛妾阿市(司葉子 飾)以大不敬的罪名趕出藩邸,並命其下嫁伊三郎的長子與五郎(加藤剛 飾)。迫於對藩主的忠誠,笹原家最終接受了這門婚事。婚後與五郎和阿市相親相愛,婚姻美滿。
然事情突然發生變化,阿市於城中生養的兒子成為藩主繼承人,為免有失體統,藩主欲將阿市召回。不滿藩主的出爾反爾,伊三郎強硬拒絕了來使的無理要求。雙方劍拔弩張,伊三郎和與五郎不惜以鮮血維護武士不可侵犯的榮譽……
本片榮獲1967年英國電影學會獎薩瑟蘭郡獎,1968年電影旬報之最佳導演、最佳影片和最佳劇本,1968年每日電影獎最佳影片,1967年威尼斯電影節費比西獎國際影評人獎。