數年前,艾米莉亞·範寧(艾斯·戴維斯 Essie Davis 飾)和丈夫遭遇一場嚴重車禍,丈夫不幸在這場意外中身亡。在此之後,艾米莉亞一面在養老院辛勤工作,一面又要照顧年幼的兒子塞繆爾(諾亞·維斯曼 Noah Wiseman 飾)。沒有父親的保護,塞繆爾從小害怕鬼怪,與之相對又表現出極其暴力叛逆的言行舉止。帶著危險品上學的塞繆爾遭到校方的斥責,艾米莉亞無奈暫時將其托付給克萊爾阿姨照看。
某晚,塞繆爾選了一本從未見過的繪本《巴巴杜先生》作睡前故事,因故事太過詭異恐怖,艾米莉亞中止了閱讀,誰知小塞繆爾卻仿佛著魔了一般。他聲稱巴巴杜來到了家裏,小家夥的舉止越來越離經叛道,而各種可怕的現象也接二連三出現