1947年春,蔣匪對我山東、陜北根據地發動重點進攻,毛澤東(張克瑤 飾)運籌帷幄,作出戰略撤出延安的決定,用中央機關“昆侖縱隊”牽製胡宗南(王振江 飾)主力。彭德懷(雷飛 飾)打響蟠龍戰役,生擒敵旅長,繳獲頗豐。毛澤東審時度勢,令山東陳、粟部打響萊蕪戰役、孟良崮戰役,殲敵數萬,重創了蔣軍主力。國統區“反饑餓、反內戰”呼聲日漸高漲,蔣介石下令鎮壓,並令胡宗南務必殲滅“昆侖縱隊”,胡的努力一次次落空。毛澤東主持召開的小河口會議為我軍戰略反攻奠定了理論基礎,彭德懷在沙家店殲滅敵三十六師,劉鄧大軍挺進大別山,其他各野戰軍也都轉入戰略反攻。雪後的五臺山上,毛澤東感慨地說:最多兩年,我們就可飲馬長江,直搗南京......