抗日戰爭時期,魯南臨城、棗莊一帶的鐵路線上活躍著一支遊戲隊,隊員在大隊長劉洪(曹會渠)、政委李正(馮奇)的領導組織下,配合主力部隊給予了日軍沈重的打擊,被當地百姓親切地稱為“飛虎隊”。
日軍想法設法偷襲“飛虎隊”,終使劉洪受傷,但劉洪因此得以被寡婦芳林嫂(秦怡)照料,成就一對愛人。劉洪傷愈後,配合李正指揮作戰,大敗日軍。惱羞成怒的日軍欲以肆意殺戮之法激怒劉洪,劉洪中計,準備在微山湖與日軍展開正面交鋒,幸得李正及時勸阻,“飛虎隊”力量才得以保全。修整後的“飛虎隊”將沿線日軍悉數殲滅,但芳林嫂卻在執行偵察任務時被捕。