司徒王允設下連環計,賺得呂布殺死董卓。而各路諸侯經過前期的攻伐兼並,此消彼長,慢慢形成了幾個主要的軍事集團。曹操孟德(渡哲也 配音)率先進入殘破的洛陽迎接漢獻帝(佐藤浩之 配音),從而以丞相身份挾天子以令諸侯,其麾下文有荀彧,武有夏侯惇,可謂良才如雲。長江以南,孫權(柴田秀勝 配音)結果兄長孫策的權杖,建立起割據一方的東吳政權。與此同時,相對弱小的劉備(あおい輝彥 配音)聽從諸葛亮(山口崇 配音)的建議在蜀地形成自己的一方勢力。
三國鼎立的局面即將形成,而孫劉兩家還將迎來曹操大軍的進攻,這正是名垂青史的赤壁之戰……