北宋年間,舉人趙行德(佐藤浩市 飾)面對西夏的考題啞口無言,抱憾殿試。此後心灰意冷的行德決定遠走塞外,前往令人充滿遐想的西夏遊歷。旅行途中,行德所在商隊遭到漢人組成的用兵部隊的襲擊,他被迫編入部隊,並漸漸得到隊長朱王禮的賞識和器重。在與回鶻人的作戰中,他救下並藏匿了回鶻公主斯魯比婭(中川安奈 飾)。二人由恨轉愛,並相約逃跑前往西夏,無奈陰差陽錯,行德只得留下愛人獨自前行。誰知他壹去兩年,期間斯魯比婭竟被西夏王子李元昊(渡瀨恒彥 飾)霸占。飽受命運的左右與玩弄,行德註定在歷史塵沙中留下壹段千古傳奇……
本片日本歷史小說名家井上靖的名著改編,並榮獲1988年第12屆日本電影金像獎最佳影片、最佳導演和最佳男主角獎(西田敏行)。