Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為生,某日,兩人在壹個山洞過夜等待天亮繼續行路。半夜遇到壹只老熊,兩人大驚,開始為熊說戲企圖逃過壹劫。故事的主角是生活在山裏的熊國王Leander和兒子Tony,某天Leander帶著Tony來到河裏練習捕魚,誰知Tony不幸被壹張大網抓走,Leander遍尋不著Tony,從此郁郁寡歡,不理朝政,直到有天,他的大臣們警告他,再不想辦法,他的熊子民們就即將餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻計Tony王子說不定正在山下的人類王國裏。Leander頓時來了精神,組織了熊大軍向山下的人類王國進發,希望能找到tony順便向人類討點吃食。
人類王國由可笑的大公統治,此人昏庸無度,沈迷於各種個樣的帽子,他的國師AMBROSE是個會法術的巫師,某日來報,山上的熊大軍正揮師南下準備進攻人類王國,大公拿著望遠鏡向山上壹瞧,發現果然有密集的熊群向山下而來,遂命國師AMBROSE前去殺敵,國師帶著大公的人類軍隊前來阻止熊大軍,不小心進入熊大軍的陣營,此時人類軍隊突然對熊大軍發起攻擊,熊大軍未料到人類竟如此不友好,Theophilus中彈而亡,Leander傷心不已,組織熊大軍發起反擊……