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1936年,紅軍長征主力部隊已勝利到達陜北,後續部隊的劉指導員及部分戰士不幸被軍閥馬步芳的軍隊所俘。在押解途中,紅小鬼火娃和戰士張大順、小武等乘風暴來臨之時逃脫。他們在樹林裏尋食時,嚴守革命紀律,不拿獵人的獐子,取得藏族獵人老巴爾的信任,遂被帶回藏族部落。富戶多湯父子,主張把紅軍戰士交給馬家軍,老巴爾堅決反對,並說服頭人將他們送走。此時馬家軍來搜捕紅軍, 老巴爾幫助紅軍打死了三個追兵。他讓丹果領戰士們到山裏躲幾天,自己去換回在“官墾區”做工的兒子華爾 丹,以便送走紅軍。火娃為救劉指導員,決心隨老巴爾同往。“官墾區”是敵人駐兵開墾的地方,許多兄弟民 族同胞和被俘的紅軍戰士均在此做苦 工。得知敵營長下令活埋劉指導員等人後,老巴爾父子及火娃當晚救出老劉。翌日,敵人為此抓走了華爾丹。 老劉和火娃為不連累部落,要求交出 自己換回華爾丹......