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故事發生在1942年,山西汾陽縣唐興莊,******員蔣三奉命由抗日根據地回到家鄉,動員群眾進行武裝抗日鬥爭。蔣三的哥哥蔣二在偽軍中任頭目。他仗著日寇的勢力,為害鄉裏。蔣三勸蔣二改邪歸正,蔣二則想讓蔣三投降日寇,消滅蔣三帶領的遊擊隊。蔣母壽辰那天,兄弟倆終於反目為仇。蔣三帶遊擊隊將無惡不做的偽村長鎮壓,將偽軍瓦解,使蔣二消滅遊擊隊的陰謀落了空。汾陽縣日軍司令吉田向蔣二下令,要他限期抓住蔣三。卑劣的蔣二把母親和蔣三的愛人劉玉梅抓了起來,向她們拷問蔣三的下落。蔣三救出親人,帶領遊擊隊消滅了蔣二的偽軍。