由於兩年前揭發同僚貪汙,臺北警官黃火土(梁家輝)被上級報復調入冷門的外事組工作,利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向,加上妻子清芳(劉若英)受不了他長期不回家要求離婚,黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。
就在此時,三宗受害者的身份並無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生,法醫(楊貴媚)驗屍發現他們都是因中壹種神秘的黑黴菌產生幻覺而死,因為缺乏此方面的人才,當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特(David Morse)協助破案,黃火土重被任用。隨著壹樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現,壹場圍繞政治利益與民眾利益的鬥爭也在黃火土和辦案夥伴李豐博(戴立忍)及整個警察隊伍之間展開。