徐青青(郭碧婷 飾)的母親跟別人走了,只剩下她跟父親壹起生活,她獨立經營著古老鐘表店。某天,壹名叫蔡子涵的男生前來修表,青青認得他,他之前曾睡在她家的門口。這個羞澀的男孩子幾天都來找青青修表,他終於鼓起勇氣告訴青青他是她的國中同學,青青還在言語間知道這個男孩子是喜歡自己的。
自從上次去了山間瀑布之後,子涵就再也沒有出現,直到青青打電話到子涵家中。子涵的父母竟告訴青青,他們的兒子已經死去了。
當子涵再次出現的時候,青青要去他的家,他果然帶到了自己的家。子涵的父母才告訴青青,當年子涵死去之後,柏宇患上了精神分裂,他每天三點鐘之後,都會變成子涵。
子涵的父母將要搬走,柏宇也將回到美國的父母身邊。青青擔心自己再也見不到子涵了,她終於踏上了多年來都不敢坐的火車……