川陜總督卓仲廉的孫子卓壹航(黃曉明 飾)剛剛成為武當派的新掌門人,藉此良機,他奉紫陽道長之命前往京城進奉紅丸。誰知巨閹魏忠賢(倪大紅 飾)從中作梗,用假紅丸毒死登基不久的明光宗,之後把持朝政,派出錦衣衛追殺卓壹航。與此同時,川陜副將金獨異(趙文卓 飾)圖謀害死卓仲廉,栽贓救助災民的魔教女子玉羅剎(範冰冰 飾)。混戰中有過壹面之緣的玉羅剎和卓壹凡再度相逢,並墜入愛河。然而好景不長,錦衣衛的魔爪分別伸向玉羅剎所在的明月寨以及武當山,有情之人被迫分離。為免除武當覆滅之難,卓壹航只得忍辱負重歸順閹黨。得知卓壹航娶妻消息,玉羅剎壹夜白頭。
亂世之秋,男女傳奇千古流傳……