當滂沱大雨帶來壹片黑暗之際,壹顆毒氣彈從壹棟陰森大樓的窗戶被丟了出來。接著壹組武裝部隊在驚懼中進占了大樓,為的只是要搜尋壹項可怕儀式的殘存者。死屍的氣味彌漫在室內,突然間,壹滴血落在其中壹位士兵的防毒面具上。這滴血引導了搜尋人員,在天花板裏發現了成堆的屍體,在這些血淋淋的屍體之中,他們發現了壹位生還的懷孕婦人,但是當她被送往醫院之後,旋即在生下壹名女嬰後死亡,那真是壹個生死糾葛的離奇夜晚。
三個招魂者,樸神父 (安承吉飾) 、短劍客賢男 (申賢俊飾) 和神秘小子俊鎬 (吳賢哲飾),正和想要破壞這個世界的邪靈對抗著,他們在新聞資料裏發現了二十年前那場只有五人生還的神秘屠殺,他們也發現邪靈靠著那些生還者的血來維生,並且還想藉著仙姬 (秋尚美飾) 的身體來轉世,她就是二十年前的大屠殺中那位懷孕婦人的女兒。
當最後壹位生還者遇害之後,短劍客卻被懷疑涉及謀殺,他知道目前只有壹個方法能阻止惡魔的復活,WEI壹的希望就是找到仙姬,並在惡魔利用她轉世之前殺掉她。
仙姬並不知道自己的出身背景,她擔任技師,像尋常人壹樣過著正常生活,短劍客將她的身世和命運告訴了她,他要求她必須在邪惡命運戰勝自己靈魂之前自殺。她無法相信邪靈會藉由她而轉世,並且盡全力來對抗命運,但是在她遭受到壹個被控制的士兵攻擊之後,她開始相信命運;三個招魂者適時解救了她,並把她安置在他們的藏身之處。她感受到三人的照料,尤其是來自道貌岸然的短劍客的關懷,更讓她印象深刻;她愛上了他。仙姬十分善解人意,她發現短劍客對她的同情,盡管他的任務是要殺掉她。
在此同時,警方攻入了他們的藏身處,想要逮捕涉有重嫌的短劍客;三個招魂者和仙姬倉皇的從下水道逃跑,更糟的是,警方為了阻斷他們的退路,放火燒了他們的藏身處,短劍客用他的身體來保護仙姬,抱著她跳進水中,他們兩人和樸神父失散了,這時候壹個記者救了他們,他也正在調查當年那件謀殺岸。
奄奄壹息的短劍客,在逃離火場的時候幾乎用盡了最後壹點力氣,看著他受苦,仙姬對他的愛與越來越強烈,她決定要在其他招魂者受傷之前,面對那邪佞的惡魔。
在仙姬失蹤以前,短劍客並沒有發現自己有多愛她,他藉由自己受過加持的短劍"月之香"恢復了精力,他來到惡魔的祭壇,想要救出仙姬,而樸神父則想要用十字架和聖水來解救受到邪靈控制的神秘小子。
現在,招魂者和惡魔的戰鬥就要展開,最令人戰栗的時刻終於來臨...