有型的Tae-sik(YooDong-geun飾)乃街上的小混混,Bonehead(LeeMoon-sik飾)及Fencer(ChoiRyung飾)則是他的手下。壹天,他們拾到壹盒有關總統與政治家不合法收受賄款之交易的錄像帶,還有警探的證件。與此同時,他們手上的錄像帶忽然不見了!
Tae-sik壹行三人便開始假冒警察,誰知他們對當地黑道的認識,令他們出色的表現在警界成名。正當他們正質疑是否轉行,改邪歸正時,影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin飾)取到那盒影帶,Tae-sik及手下勒索Dong-moo,誓死要奪回它,奈何此時它再次不翼而飛,Dong-moo在苦無計策下唯有與Tae-sik等合作,究竟他們可否找回它呢﹖
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