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解破軍乃大明皇族之後,被奸臣所害,流落民間,練成壹身好武藝,
卻遭夏侯家率八大門派圍攻,軍失蹤,其子連環則被侍衛龍守壹所救,壹養大環,但隱瞞其身世。壹有子龍正,不滿壹偏愛環,自小便痛恨他。壹之女龍兒,則與環青梅竹馬,互相愛慕。夏侯義表面乃正派人士,實則朝廷鷹犬。義將女嫣許配正,以接近龍家。義查出環身世,率八大門派殺環,壹和龍兒慘死,環則逃脫。正對環更痛恨,改名應天命,專心練武報仇。
環壹直被追殺,壹次受傷後,為剎天巴教教主之女月半彎(羅慧娟)所救。彎愛上環,惜環對他無意,機緣巧合,環得《金蛇秘籍》,練成壹身好本領,於是決意報仇,大殺八大門派中人。
環擄走嫣,逼義與他決鬥。嫣得知環身世後,對他同情,二人多番出生入死後,共墮愛河。命因此更痛恨環,彎亦怨環無情,二人遂連手對付環,連場腥風血雨由此而掀起