這是壹個跨越千年的故事。以表演人偶為生的青年國崎往人(小野大輔 配音)行走到了壹個海邊的小鎮。四處遊走的往人壹直在尋找著“空中的少女”,這是往人的母親逝世前曾壹直對他說的話。原來流傳著這樣壹個故事。有著翅膀的女孩被視為不幸的象征,終日被關在不見光的房間裏,直到遇到那個命定的少年。二人就這樣相愛了,但這戀情是不被允許的。於是女孩受到詛咒,陷入了輪回之中。往人在小鎮裏邂逅了少女神尾觀鈴(川上倫子 配音)。體弱多病的觀鈴和傳說中的女孩極其相似。而他們的相遇如同千年前的那個傳說,輪回的齒輪又開始了不休的運作……
本片根據Key社著名的同名遊戲改編。