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話說天下合久必分,分久必合,大明君主昏庸,而將大好江山拱手讓予
滿州外族。清朝自太祖努爾哈赤奠基,太宗皇太極建國,世祖順治入關,歷經聖祖康熙、世宗雍正、傳至高宗乾隆時,國運昌盛,但是民間卻仍有反清組織……
乾隆皇帝(張兆輝)力主推行“滿漢壹家”的政策,但卻為太後和軍機大臣鄂爾泰所阻。乾隆不甘被掣肘,遂以體天下民情為由,與太監小桂子(鄧兆尊)潛出宮,化名高天賜、高大貴,駕幸江南……
壹日二人來到秦淮河畔,隨身錢袋連同玉璽為壹姑娘童不悔(陳佩珊)所盜,二人緊追不舍,童不悔巧遇方世玉惡人先告狀,導致乾隆與方世玉二人不打不相識,始知皆被童不悔作弄,童不悔終被二人尋到,也同認識其兄童千斤(馬德鐘),
此時蘇州惡霸雷老虎至碼頭鬧事,三人合力趕走虎,而結下梁子。原來,雷老虎為蘇州土豪,無惡不作,此時虎留學上海的女兒雷嬌與妻李小環(黃愷欣)返鄉,雷嬌於碼頭替苦力拍照被視為妖術,而被推下海,幸遇方世玉所救。
乾隆私自出宮,京中震驚,太後命四出追查,壹日二名侍衛追至蘇州,正於追截之時壹名黑衣女子出手相助,乾隆對俠女的雙美目念念不忘。雷嬌開設洋學堂,方世玉、乾隆恉入學求新知,方世玉再遇雷嬌,二人愛意滋生,同時童不悔亦暗戀方世玉,不惜入學堂當雜工,欲奪回方世玉。乾隆於秦淮河蘭桂舫重遇黑衣女子,原來其為壹歌妓歌妓宋劍屏(馮曉文),乾隆追求宋劍屏。而屏與兄宋復明(林偉)為明朝宋王遺孤,實為反清之士。而雷嬌與方世玉日久生情,但兩家不和,再加上提督霍祈英(譚耀文)的追求,故阻礙重重。後霍祈英為得到雷嬌,於是擺下擂臺,方世玉得高人指點,上臺挑戰,不意卻將雷虎擊斃,雷嬌傷心之余唯有下嫁霍祈英......
宋劍屏對乾隆日漸產生好感並為宋王府接納,成為組織中壹份子,然紙包不住火,壹日反清組織遭清軍圍剿,而乾隆身份敗露,眾人誤以為被其出賣,實為被宋復明所出賣。回宮後,隆以真情打動宋劍屏嫁入宮中,不料太後怕乾隆娶漢人為妻,用計毒殺宋劍屏,乾隆知悉趕至時,宋劍屏毒發死於乾隆懷中。方世玉誓言要乾隆血債血還,入宮行刺,幸小桂子及時帶來方世玉之父母方德(許紹雄)、苗翠花(陳美琪)解開壹場誤會。乾隆欲留方世玉於宮中命,但為方世玉所拒,引退江湖。1隆雖貴為天子,既救不了心愛之人,又留不住摯友,只有獨自長嘆。