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香港警察江家明(劉錫明)、石子維(楊得時)到內地查案,與當地警察高建中(關禮傑)惺惺相惜,結成好友。之後,健中突偷渡到港,並加入犯罪集團,明、維大感意外,後得知建中乃臥底,三人決定裏應外合對付惡勢力。中在犯罪集團中,獲得頭目王國柱(歐瑞偉)信任,二人展開壹段亦友亦敵之關系,中亦結識教師莫素蘭(楊美儀),二人共墜愛河。明查出李敏超(黃秋生)乃該集團首腦,乃苦苦追查其犯罪證據,二人連番鬥智鬥力,加上同時愛上酒店公關丘碧凝(梁藝齡),令到關系更形復雜。明加強對付超,凝誤會他公報私仇,投超懷抱。及後,柱與另壹頭目劉振聲(李成昌)背叛超,攜其犯罪證據逃去,超追殺二人,柱為救中而死,中感內疚。
凝對超起疑,終揭穿其真面目,將其犯罪證據交予明,超大怒,決殺二人,凝為救明而死,明誓要緝拿超歸案……