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昭和21年,********廣能昌三(棺原文太 飾)在鬧市中參與黑幫鬥毆被捕,於監獄中結識土居組年輕幹部若杉寬(梅宮辰夫 飾),並結為兄弟。經山守組組長山守義雄(金子信雄 飾)保釋,廣能出獄並拜入其門下,成為山守之得力幹將。
隨著市議員選舉開始,山守組和敵對幫派土居組劍拔弩張,兩派不斷發生槍擊騷擾事件。最終兩派戰爭以廣能成功射殺土居組組長(名和宏 飾)告終。廣能再入監獄,若杉則在對山守組的報復行動中中彈身亡。廣能服刑期間,山守組年輕幹部阪井鐵也(松方弘樹 飾)實力壯大,並威脅到山守義雄的位置。山守命出獄後的廣能刺殺阪井,此舉進壹步激化兩人的矛盾,廣能更在壹系列事件中看透所謂黑幫仁義之本質