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郊外神社的神殿裏,九位年輕武士在秘密開會,城代家老的外甥井阪(加山雄三飾)準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎飾)出現,告訴他們菊井才是背後的黑手。果然,神殿很快被大目付手下團團圍住,三十郎出手替年輕人解危,而室戶半兵衛(仲代達矢飾)卻欣賞三十郎的身手,歡迎他加入。之後,三十郎與九人組去找城代家老,卻發現晚了壹步已被綁架。
他們到了武士寺田家中再謀營救,隔壁就是敵人所在的黑藤府。菊井壹邊監禁了城代家老,另壹邊又想著引出年輕武士們出洞,幸得三十郎所救。在精妙計謀下,解救成功。但室戶半兵衛卻不放過三十郎,較量的勝負就在壹瞬間。