壹位面目醜陋不堪的老婦生下了壹個相貌標致、擁有天使面孔的男嬰。然而男嬰的姐姐(朱麗婭·奧蒙德Julia Ormond飾)卻聲稱孩子是自己的。處女生子的荒唐前提壹旦成立,壹連串不可思議的玄虛之事便相繼發生,整個世界的秩序將不復存在。她先是宣稱男嬰為神之附體的聖嬰,後是以聖母瑪利亞自稱,靠聖嬰賺取錢財。當姐姐與主教的兒子(拉爾夫·費因斯Ralph Fiennes飾)相戀時,卻遭到了聖嬰的阻礙,主教的兒子慘死在牛角之下。
姐姐為了報復,殺死了聖嬰,聞訊趕來的人們要求嚴懲這個觸犯天條的女人,於是她被判處了死刑,由於當時法律規定,處女是不能處死的,所以教皇命令208名士兵強奸她。姐姐在強暴中死去,人們歡快地將聖嬰肢解後分掉,希望可以得到聖嬰的庇佑。