元朝末年,民不聊生,陳友諒打抱不平怒傷元軍,逃至皇覺寺躲藏。寺旁放牛為生的朱元璋救下陳友諒,兩人結為兄弟。朱元璋和馬鸞英青梅竹馬私定終身,但被馬家長輩強行拆散。劉伯溫下山,尋找“真命天子”及五虎將,他誤以為陳友諒為天子,一路保護,直到陳友諒投靠徐壽輝,劉伯溫才明白“真命天子”還不是這個人。朱元璋受人迫害,嘗盡世態炎涼,幸而結識了徐達、胡大海、常遇春等好兄弟,眾人投靠郭子興,以拯救天下為己任。機緣巧合之下,朱元璋和馬鸞英重逢,劉伯溫也發現朱元璋才是“真命天子”,於是盡心盡力輔佐他。天下群雄紛起,並自立為王,陳友諒和朱元璋各為其主兵戎相見,二人各展其能,陳友諒敗下陣來。朱元璋念及舊恩欲放友諒,但友諒自刎而亡。朱元璋悲傷之余,率眾部領掃平狼煙,開國之基,國號大明。